第一步 前期準備
拜訪客戶，了解客戶需求
企業負責人介紹企業情況，就存在的管理問題提出咨詢要求
雙方确定咨詢課題和項目框架，達成共識
根據客戶需要提出項目建議書
在客戶反饋基礎上對項目建議書進行完善
雙方認可項目建議書，簽訂項目合同
第二步 項目啓動
确定項目管理的組織機構，建立項目小組，确定項目負責人
制定詳細的項目實施計劃(項目總體目标、分階段目标、時間進度、人員要求和項目支
援事宜)
與客戶建立聯合項目工作小組，明确小組成員的職責分工，拟定相應的工作計劃
第三步 調查分析
同企業主要負責人深入交流，了解在業務運作中存在的管理問題
根據需要進行問卷調查
重點訪談，索取關鍵的信息資料
深入現場聽取現場人員意見要求和設想
分析整理上述調查資料，進行問題初步診斷
提交診斷報告
 
第四步 方案設計
在同客戶就主要問題形成共識的基礎上進行方案設計
分别就各主題模塊與相應的業務職能部門進行溝通
舉辦專題研讨會
提交最終的方案報告，進行報告發布會，并對報告内容進行答疑解釋
拟訂方案的實施計劃
第五步 實施支持和培訓
向客戶提供方案的實施培訓
根據方案實施狀況對實施計劃作局部調整和細化
幫助客戶解決實施中的難點問題
實施過程監控和支持，确保實施效果